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Hannover Rück-Aktie: Kapitalanlageergebnis in Q2'2012 schwächer als erwartet
10.08.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Stefan Bongardt, rät nach wie vor zum Halten der Hannover Rück-Aktie (ISIN DE0008402215 / WKN 840221).
Die Hannover Rück habe für das zweite Quartal 2012 ein Nettoergebnis in Höhe von 144 Mio. Euro ausgewiesen. Da das Kapitalanlageergebnis schwächer als erwartet ausgefallen sei, sei die Prognose der Analysten hinsichtlich des Nettoergebnisses in Höhe von 161 Mio. Euro um 11% verfehlt worden. Dagegen habe der positive Trend bei den Bruttoprämien angehalten, die sich um 16% gg. VJ auf 3,38 Mrd. Euro erhöht hätten. Die Nettobelastung aus Großschäden habe mit 132 Mio. Euro deutlich unter dem Schadenerwartungswert gelegen.
Die Geschäftsführung der Hannover Rück habe den Ausblick für 2012 bekräftigt. Die Zielvorgaben sähen u.a. eine Steigerung der Bruttoprämien von 5% bis 7% gg. VJ sowie eine Ausschüttungsquote von 35% bis 40% vor.
Auch wenn das Periodenergebnis in Q2'2012 unterhalb ihrer Erwartung gelegen habe, würden die Analysten an ihren Gewinnschätzungen festhalten. Den operativen Kennzahlen stehe das aktuelle Bewertungsniveau gegenüber.
Bei einem von 49 Euro auf 50 Euro angepassten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 10.08.2012) (10.08.2012/ac/a/d)
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